[Photo : Bloomberg]
Le fabricant informatique américain Dell a annoncé lundi qu'il rachetait le fabricant de logiciels Quest pour 2,4 G$ US, remportant une bataille boursière initiée en mars par deux fonds d'investissements.
Selon les termes de l'accord, "approuvés par les conseils d'administration des deux entreprises, Dell va payer 28,00 $ US en numéraire pour chaque action de Quest pour un prix total de près de 2,4 G$ US, net de dette et de trésorerie de Quest", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.
Quest "dispose d'un portefeuille diversifié de logiciels et a généré 857 M$ US de chiffre d'affaires lors de son exercice 2011, avec une marge brute de 86% et une marge opérationnelle de 11%", détaille le communiqué.
La société compte 1 500 commerciaux et 1 300 programmeurs sur un total de 3 850 employés. Créée en 1987, l'entreprise a son siège social à Aliso Viejo, en Californie (ouest) et a des bureaux dans 23 pays.
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de l'exercice fiscal de Dell, soit d'ici fin octobre, sous couvert de l'obtention des autorisations de rigueur.
L'action de Dell reculait de 0,72% à 12,42 $ US, et Quest reculait de 0,16% à 27,76 $ US vers 10h45. La prime est minime pour les actionnaires de Quest alors que l'action avait clôturé à 27,81 $ US vendredi.
"Le rachat de Quest va permettre à Dell de fournir des serveurs, des systèmes de stockage, de réseau et d'informatique plus compétitifs", a commenté John Swainson, président de la division de logiciels de Dell.
Ce rachat intervient à la suite d'une guerre d'enchères débutée en mars avec une offre de deux fonds, Insight Venture Capital et Vector Capital, pour 2 G$ US.
Quest avait indiqué lundi dernier avoir reçu une offre de rachat de 2,32 G$ US soit 27,5 $ US par titre pour les quelques 84,33 millions d'actions de Quest en circulation, présentée par un mystérieux "candidat stratégique au rachat" qui s'est révélé être Dell.
Insight Venture Capital et Vector Capital avaient alors relevé le 19 juin leur proposition à 2,17 G$ US et lundi, leur rival a nettement relevé la barre en mettant encore 150 M$ US de plus sur la table.
"Le conseil d'administration a déterminé que cette proposition constituait une offre supérieure", ajoute le communiqué, précisant que les deux fonds qui avaient signé le premier accord de rachat avec Quest avaient maintenant la possibilité d'égaliser la dernière enchère.
