[Photo : Celine Dion Parfums]
Le parfumeur américain Coty a lancé une offre d’achat non sollicitée de 10 milliards de dollars américains en vue d’acquérir le distributeur de cosmétiques porte-à-porte Avon Products.
Coty, un géant des cosmétiques fondé en France en 1904 par François Coty, commercialise plusieurs parfums de marques connues, dont ceux des stars Céline Dion et Jennifer Lopez. Il offre 23,25 $ US par action de Avon, ce qui représente une prime de 20 % sur son cours de clôture de vendredi. Coty a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une offre hostile.
La tentative de Coty est audacieuse, puisque Avon réalise des ventes deux fois plus élevées que Coty.
Le titre de Avon gagne 25 % à plus de 24 $ sur les échanges électroniques lundi matin. Avon a toutefois fait savoir qu'elle rejetait l'offre de Coty.
«Notre objectif est d'engager des discussions avec Avon et un processus de +due diligence+ (vérifications sur l'entreprise) de telle manière que nous et Avon puissions déterminer s'il y a une base pour une transaction», a indiqué dans un communiqué le PDG de Coty, Bart Becht, nommé en novembre dernier à la tête du parfurmeur américain, propriété de la famille Reimann.
Dans une lettre adressée au comité exécutif d'Avon, M. Becht précise les bénéfices à attendre d'une telle opération, soulignant que Coty était prêt à relever son offre pour permettre la naissance d'un "leader mondial" dans le domaine de l'industrie des cosmétiques, si les vérifications opérées dans le cadre du processus de "due diligence" le justifiaient.
Coty n'est pas coté en Bourse. Il détient un important portefeuille de marques de parfums et de produits de beauté (Adidas, Calvin Klein, Cerruti, Esprit, Pierre Cardin, Rimmel...). Il produit notamment des fragrances pour de nombreuses célébrités du monde du spectacle, comme Kate Moss, Kylie Minogue, Céline Dion ou Beyoncé.
Les produits de beauté Avon, créés en 1886, comprennent la marque Avon mondialement connue, mais aussi des marques de produits pour la maison. Le groupe revendique un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars
Avec AFP
