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AbitibiBowater souhaite emprunter 1,35 milliard $ US pour se libérer de la protection des tribunaux en octobre, mais le producteur montréalais de papier journal refuse de divulguer le montant des frais qu'il versera aux banques, selon des documents déposés en cour aux États-Unis.
Le plus important producteur de papier journal au monde, en matière de capacité, compte rembourser sa dette au moyen de liquidités, d'une émission d'actions devant procurer 500 millions $US et d'emprunts qui pourraient prendre la forme d'obligations ou de facilités de crédit.
AbitibiBowater affirme privilégier la solution de l'émission d'obligations, au montant de 750 millions $ US, en raison de "la conjoncture favorable qui existe actuellement sur les marchés des titres de dette à rendement élevé".
Néanmoins, l'entreprise pourrait plutôt choisir d'obtenir les fonds nécessaires au moyen d'une facilité de crédit à terme garantie si l'instabilité du marché devait donner lieu à des conditions jugées insatisfaisantes.
AbitibiBowater se trouve sous la protection des tribunaux depuis avril 2009.
L'entreprise a procédé à la mise à pied de 6000 employés et a réduit de façon considérable sa capacité de production de papier et de bois, alors qu'elle se prépare à se libérer de la protection des tribunaux pour se transformer en un producteur à coûts moins élevés, en mesure de mieux faire face aux fluctuations des marchés et des devises.
