Dans un premier temps, la banque procédera par prise ferme à l’émission de 5 millions d’actions à un prix unitaire de 25 dollars, ce qui lui rapportera un montant brut de 125 millions de dollars.
Le groupe de preneurs fermes sera dirigé par la Financière Banque Nationale.
Les preneurs fermes auront également la possibilité d’acheter 3 millions d’actions supplémentaires aux mêmes conditions, ce qui ferait grimper la valeur du placement de 75 millions de dollars, pour un total de 200 millions.
Ces actions privilégiées porteront un dividende annuel de 6,6%, payable chaque trimestre.
La direction de la Banque Nationale affirme dans un communiqué que les montants nets recueillis seront affectés aux dépenses générales de l’entreprise. La date de clôture du placement est prévue pour le 14 janvier.
Le titre de la Banque Nationale a terminé la journée sur une hausse de 50 cents (1,58%) à 32,15 dollars à la Bourse de Toronto.