ExxonMobil a réalisé le plus important bénéfice trimestriel de son histoire grâce à la flambée des prix de l'énergie. (Photo: 123RF)

(NDLR. L’édition canadienne des Nouvelles du matin ne sera pas publiée le lundi 1er août en raison d’une journée fériée.)

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 

• Exxon dégage un bénéfice record pour le deuxième trimestre. ExxonMobil a réalisé le plus important bénéfice trimestriel de son histoire grâce à la flambée des prix de l'énergie et à la maîtrise de ses dépenses.

• Chevron dégage un bénéfice record grâce à la hausse des prix. Chevron a enregistré le plus important bénéfice trimestriel de son histoire, grâce à des marges importantes sur les carburants et aux prix élevés du gaz naturel et du pétrole, et elle a revu à la hausse son objectif de rachat d'actions.

• Magna International rate la cible en raison de la hausse des coûts. Le fabricant canadien de pièces automobiles Magna International a dévoilé un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, en raison de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, aggravée par l'invasion russe en Ukraine.

• Enbridge se joint à Pacific Energy pour le projet Woodfibre LNG. Enbridge a annoncé qu'elle investira 5,1 G$ CA dans la construction et l'exploitation conjointes du projet de GNL Woodfibre avec Pacific Energy Corp.

• Voyager aurait fait des déclarations «fausses et trompeuses». La Réserve fédérale américaine et la Federal Deposit Insurance (FDIC) ont ordonné à la firme de cryptomonnaies Voyager Digital de cesser et de s'abstenir de faire des déclarations «fausses et trompeuses» selon lesquelles les fonds de ses clients étaient protégés par le Gouvernement.

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TENDANCES AVANT L’OUVERTURE

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien sont en hausse, alors que les investisseurs attendent de nombreux dévoilements de résultats et des données sur la croissance économique qui pourraient influencer les prochaines hausses de taux.

Les contrats à terme de Wall Street sont en avance, alors que les prévisions optimistes d’Apple et d’Amazon démontrent la résilience des très grandes capitalisations boursières face au recul des dépenses des consommateurs, ravivant les espoirs d’une politique monétaire moins agressive.

Les titres européens gagnent du terrain, profitant de très bons résultats qui ont éclipsé les craintes d’une récession mondiale. Le Nikkei japonais a changé de direction pour terminer la séance en léger recul, alors que les perspectives de Denso ont nui au moral des investisseurs.

Le dollar américain peine face à ses rivales avant la publication de données qui pourraient être inquiétantes aux États-Unis. Les prix de l’or sont en hausse.

Les prix du pétrole sont en avance, alors que l’attention se porte vers la rencontre cette semaine des membres de l’OPEP et de leurs alliés, qui risquent de ne pas répondre à la demande américaine d’une augmentation de l’approvisionnement.

TITRES À SUIVRE 

Résultats

• Enbridge: la compagnie a annoncé qu'elle investira 5,1 G$ CA dans la construction et l'exploitation conjointes du projet de GNL Woodfibre avec Pacific Energy Corp. Dans le cadre de ce partenariat, Enbridge détiendra une participation de 30% dans le projet Woodfibre LNG et Pacific Energy conservera la balance. Cette décision intervient alors que les pétrolières cherchent à se détourner des combustibles plus polluants et à renforcer leur présence sur un marché qui bénéficie de l'invasion russe en Ukraine. Enbridge a également dévoilé un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires de 450 M$ CA pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin, soit 0,22 $ CA par action, en comparaison avec 1,39 G$ CA il y a un an, soit 0,69 $ CA par action. La rentabilité de l’entreprise a été affectée par des pertes nettes hors trésorerie sur des produits dérivés non réalisés de 850 M$ CA.

• Magna International: le fabricant canadien de pièces automobiles a dévoilé un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, en raison de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, aggravée par l'invasion russe en Ukraine. Magna, qui exploite six usines en Russie et y emploie 2 500 personnes, a déclaré que ses installations restent largement inutilisées et que la production ne devrait pas reprendre avant 2024. Le fabricant basé à Aurora, au Canada, a signalé une réduction de son bénéfice en raison de la baisse des ventes de ses usines en Russie et a enregistré pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin des charges de dépréciation hors trésorerie de 376 M$ US liées à ses activités russes. L’entreprise, qui fabrique des pièces telles que des structures de carrosserie, des châssis et des groupes motopropulseurs pour des clients tels que Ford Motor et Volkswagen, s'attend à ce que la pression sur les coûts se poursuive tout au long de l'année. Le chiffre d'affaires net trimestriel de Magna a augmenté de 3,6% pour atteindre 9,36 G$ US, aidé par la hausse des prix et par l’augmentation de la production mondiale de véhicules légers. En excluant certains éléments, l'entreprise a déclaré un bénéfice de 0,83 $ US par action, alors que les analystes s’attendaient à un montant de 0,94 $ US, selon Refinitiv.

Autres

• Voyager Digital: les autorités américaines de réglementation du secteur bancaire ont ordonné à la firme de cryptomonnaies Voyager Digital de cesser et de s'abstenir de faire des déclarations «fausses et trompeuses» selon lesquelles les fonds de ses clients étaient protégés par le gouvernement. La Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance (FDIC) ont envoyé une lettre à Voyager jeudi, déclarant qu'elles pensaient que Voyager avait trompé ses clients en affirmant que leurs fonds étaient couverts par la FDIC. Les autorités réglementaires ont ordonné à la société de supprimer toutes les déclarations trompeuses dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la lettre. Elles ont ajouté que cette action n'empêchera pas les agences de prendre d'autres mesures contre Voyager.

RECOMMANDATIONS 

• AltaGas: CIBC augmente son cours cible de 32 à 33 $ CA en raison des excellents résultats trimestriels de l’entreprise, de sa dynamique opérationnelle et de son très bon portefeuille de contrats de couverture.

• Canadian Pacific Railway: Stephens augmente son cours-cible de 73 à 78 $ CAaprès que la compagnie ait dégagé un bénéfice ajusté par action légèrement meilleur que prévu pour le deuxième trimestre et en raison des commentaires sur les synergies potentielles liées à la fusion avec Kansas City Southern, qui sont de plus en plus positifs.

• TC Energy: CIBC abaisse son évaluation de surperformance à neutre et son cours cible de 76 à 74 $ CA puisque même si le bénéfice comparable a dépassé les attentes, l’utilisation de davantage de capitaux propres a été nécessaire pour le projet Coastal GasLink, forçant le recours au plan de réinvestissement des dividendes (DRIP).

PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 

08h30 PIB, var. mensuelle (mai): consensus -0,2% ; précédent 0,3%

11h00 Solde budgétaire mensuel (avril): précédent -25,75 G$ CA

11h00 Solde budgétaire pour l’année en cours (avril): précédent -95,57 G$ CA

PUBLICATIONS DE RÉSULTATS 

29 juillet

Canfor: prévision de bénéfice par action de 2,70 $ CA au T2

Enbridge: prévision de bénéfice par action de 0,71 $ CA au T2

Imperial Oil: prévision de bénéfice par action de 2,54 $ CA au T2

Magna International: prévision de bénéfice par action de 0,93 $ US au T2

1er août

Aucune publication de résultats majeurs n’est attendue.

AGENDA DES SOCIÉTÉS

08h00 Magna International: téléconférence sur les résultats du T2 

08h00 Sleep Country Canada Holdings: téléconférence sur les résultats du T2 

08h00 TMX Group: téléconférence sur les résultats du T2 

08h30 Fairfax Financial Holdings: téléconférence sur les résultats du T2 

08h30 MEG Energy: téléconférence sur les résultats du T2 

08h30 TFI International: téléconférence sur les résultats du T2 

09h00 Dundee Precious Metals: téléconférence sur les résultats du T2 

09h00 Enbridge: téléconférence sur les résultats du T2 

09h00 Yamana Gold: téléconférence sur les résultats du T2 

10h00 ARC Resources: téléconférence sur les résultats du T2 

10h00 Intact Financial: téléconférence sur les résultats du T2 

11h00 Canfor: téléconférence sur les résultats du T2 

11h00 Imperial Oil: téléconférence sur les résultats du T2 

11h30 Eldorado Gold: téléconférence sur les résultats du T2 

DÉTACHEMENTS DE COUPON

Bank of Montreal: montant de 1,39 $ CA

Emera: montant de 0,66 $ CA

Toutes les prévisions d’analystes sont basées sur les données I/B/E/S de Refinitiv.