LinkedIn (LNKD, 247,14$) : mieux que prévu, mais aperçu sous le consensus
Canaccord Genuity renouvelle une recommandation d’achat.
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,39$ US par action, comparativement à un consensus à 0,32$ US.
Michael Graham note que les revenus continus d’afficher une solide croissance, à peine plus faible que l’an dernier (56% contre 59%).
La direction guide vers un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements se situant dans une fourchette 98-100 M$ pour le quatrième trimestre, alors que l’attente maison est à 112,4 M$ et le consensus à 109,5 M$.
L’analyste estime toutefois qu’il se trouve plusieurs catalyseurs importants à l’horizon, notamment du côté de l’expansion en Chine.
Les anticipations de bénéfices sont légèrement haussées. Celle 2013 passe à 1,69$ US par action. Celle 2014 à 2,33$ US. Celle 2015 à 3,90$ US.
La cible est établie à partir d’une prévision 2017 à 6,81$ US par action, à laquelle est appliqué un multiple de 60. Elle est à 270 $ US.
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