Telus (T, 55,60$) : encore créatrice de valeur en 2012?
Canaccord Genuity réitère une recommandation d’achat.
Dvai Ghose se demande si après une progression de 33% en 2010, et de 22% jusqu’à maintenant en 2011, le titre de Telus peut encore avancer.
Oui, répond-t-il. L’analyste s’attend notamment à une progression de 5,3% du nombre d’abonnés au sans-fil et à une hausse du revenu moyen par unité de 1,5%. Il note que la demande est forte et que l’environnement n’est pas très concurrentiel dans l’Ouest du pays.
L’analyste s’attend de même à ce que les abonnements télé et ADSL continuent de grimper.
La prévision de bénéfice pour 2011 est à 3,73$ par action, celle pour 2012 à 4,32$.
Telus doit faire le point avec les investisseurs, vendredi.
La cible est à 62$.
